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风电金融行业:技术升级看电池组 股权投资发展机遇抓调料

发布时间:2022-02-09 17:07来源:HJC黄金城人气:

  1月25日,国家可再生能源局发布的最新数据显示,2021年我国风电、风电发电追加MW规模少于1亿千瓦。1月24日,中共中央政治局第三十五次集体学习会上提出,传统可再生能源逐步退出必须建立在新可再生能源安全可靠的代替基础上,要加大力度规划建设以大型美景电基地为依据的新可再生能源供给调峰体系。

  风电无疑是当前最具有经济竞争优势、规模化的清洁可再生能源,也是推动可再生能源革命、同时实现“双碳”目标的“扛把子”。拒绝接受专访的业界认为,到2022月底,预计今年亚洲地区可第一次同时实现光储拉沙泰格赖厄县,这就意味着贯通了新可再生能源代替标本可再生能源的大方法论,逐步形成了风电长期高速成长的方法论。

  生产成本上升依然是最核心的方法论,背后是控制技术的不断革新。业界认为,继基板之后,今后10年,预计今年驱动力风电发展的最大控制技术革新在电池组端,2022年将是N型电池组步入产业发展化的二年。控制技术走线方面,预计今年同质结(HIT/HJT)、TOPCON等将在较长的一两年内并行发展。

  展望2022年,业界预计今年亚洲地区发电能力可望达至220MWe至250MWe。细分应用领域来看,锂盐产品价格下跌已确定无疑,底价将在锂盐供应商及终端供应商的反复角力中得到逐步形成;封装胶膜、风电背板、低温银浆等调料应用领域的投资发展机遇则值得关注。

  在亚洲地区愈加重视新可再生能源、亚洲地区推行“双碳”大战略的背景下,风电的长期高速成长方法论已然逐步形成。

  “预计今年2022月底,亚洲地区可第一次同时实现光储拉沙泰格赖厄县,这就贯通了代替标本可再生能源的大方法论。”对风电产业发展的高速成长方法论,SOLARZOOM新可再生能源智库相关人士马弋崴在拒绝接受本报记者专访时表示,随着2022年锂盐产品价格下跌,度电生产成本上升,带动光储一体化步入拉沙泰格赖厄县时代,这也意味着整个新可再生能源产业发展的生产成本降低到与标本可再生能源同等的水平。

  据晨曦航空测算,到2030年,亚洲地区风电每年的加装规模将会达至1500MWe以内;按照风电模块的开发周期,在加装后第31年起步入模块更换期。这两大因素促使风电成为年市场需求量少于1000MWe、持续高速成长的金融行业。

  中环股份董秘秦世龙认为,中长期来看,在政策护持下,美景大基地建设、风电整县推进等迅速推进,叠加产业发展持续降本增效,今后几年风电可望保持少于20%以内的复合增长率。

  具体到2022年,拒绝接受专访的业界也普遍看淡,预估亚洲地区发电能力将在220MWe至250MWe之间,较2021年增长30%以内。

  “一是追加市场需求,二是2021年因为锂盐下跌导致没有MW的量,单厢在2022年同时实现。”马弋崴解释。

  “2022年的发电能力,由锂盐产品价格和模块生产成本角力确定。”金融行业媒体《亚洲地区风电》分析师曹松杰进一步分析,2018年至2021年,业界一般根据国家可再生能源局的补贴来预估发电能力。步入2022年,在锂盐新增产能放量、模块产品价格无法承受2.2元/瓦高生产成本的情况下,锂盐产品价格不可能再回到270元/千克的高位,二者的角力最终增添锂盐产品价格下跌、发电能力上升。

  简单回顾,自2020年下半年起,在亚洲地区“6·30”抢装潮的刺激下,风电产业发展上演了一出“大反攻”,锂盐、基板、电池组片、模块、调料(以风电玻璃为代表)迈入“涨价商业模式”,有关供应商随之迈入“复产商业模式”,这一现象延续至2021年三季度,其中锂盐产品价格一度少于270元/千克。

  锂盐产品价格大幅下跌后,包括通威股份、六本可再生能源等锂盐供应商纷纷迈入复产。2022年1月25日,六本可再生能源发布定增预案,拟募资110亿元用于年产10万吨高纯硅基材料项目及补充流动资金。

  本报记者注意到,伴随着追加新增产能的释放,2021年12月起,锂盐产品价格在半个月内就从每千克270元跌到约230元。

  “2021年锂盐下跌经历了四个阶段,预计今年今后产品价格下跌也会呈现分阶段趋势。”曹松杰分析,近期锂盐产品价格小幅反弹,源于印度供应商提前备2022年第一季度的货增添的出口市场需求。他预估,在4月份印度迈入对进口风电产品征收关税后,预计今年亚洲地区的出口市场需求告一段落。

  风电是典型的控制技术驱动力型产业发展。过去10年,从多晶走向单晶,加上金刚线助力,基板控制技术升级成为风电产业发展降低度电生产成本的利器。在业界看来,接下来的10年,电池组控制技术升级将成为新的产业发展高速成长方法论,给有关专业人士增添超额利润。

  “今后一两年,电池组环节突破的可能性最大。”对产业发展的革新方向,爱旭股份有关相关人士在拒绝接受本报记者专访时表示,随着控制技术升级,风电电池组将从P型逐步转入到N型,2022年将是N型电池组产业发展化二年。

  “我们主要看淡同质结。”对N型电池组,马弋崴表示,基于生产生产成本上升、切换工作效率提升,再考虑到产品全开发周期装机容量、碳减排等,同质结将是最理想的控制技术走线。“可能短期内部分产业发展专业人士选择了TOPCON,但同质结在2022月底同时实现了手帕铜批量生产导入、基板木片化后,将可望步入大规模产业发展化。”

  据业界介绍,TOPCON切换工作效率达24%以内,市场需求设备与现有的PERC电池组控制技术走线可兼容,具有产业发展化生产成本低竞争优势;HIT(同质结)工艺简单转化率更高一些,4种“卫浴好物”貌似破烂,更适合电池组木片化、双面化市场需求,但面临设备投入高的问题。

  据爱旭股份有关相关人士介绍,与目前非主流的PERC电池组相比,公司研发的ABC电池组采用全新的背接触结构,电池组正面无任何栅线遮挡,实验室光电切换工作效率达至26%,预计今年2022年批量生产后工作效率可达25.5%,其非硅生产成本可望做到跟PERC一样甚至更低,切换工作效率则较PERC提升约10%的装机容量。

  金融行业巨头们则要更谨慎一些,通常的口径是,在N型电池组应用领域,目前没有哪一条控制技术走线显示出明显的竞争优势。晨曦航空有关相关人士告诉本报记者,康孔县不押宝某种控制技术,在没有非主流控制技术代替PERC前,康孔县对所有控制技术单厢进行研究和追踪,并保持研发领先。中环股份董秘秦世龙表示,公司追踪、帮助所有的电池组走线,帮助其提升产业发展化。

  度电生产成本是风电的第一性原则,这决定了控制技术产业发展化路径及投资方向。曹松杰认为,对风电电池组现有专业人士来说,考虑到降低投资,其更乐意改造原有产线上马TOPCON电池组控制技术。而对新步入者,没有固定资产折旧的包袱,其扩张时就可能上马自己选定的更有发展前途的控制技术走线。预计今年今后四五年内,TOPCON和HIT将在产业发展化上并行发展。

  眺望星辰大海,也要走好脚下的路。具体到2022年,风电金融行业会有哪些投资发展机遇?

  “传统控制技术上不会再有超额收益,那些可快速同时实现规模化的应用领域值得关注。”某国资电池组公司有关人士表示,基于生产成本投入上的考量,2022年,TOPCON产业发展化可能走得更快。

  “投资生产成本和应用场景决定了电池组、模块商的选择。”该国资电池组公司有关人士给本报记者介绍,当前,受限于210模块尺寸大、户外加装难度大等因素,目前182基板应用更多一些。而现有规模巨大的PERC电池组新增产能,电池组商只需在原有产线上加装几台设备,即同时实现TOPCON大规模批量生产。接下来,「城市交通顽瘴顽疾」岩,182基板在TOPCON将率先得到大规模应用。

  秦世龙介绍,中环股份的210基板加上叠瓦模块控制技术,使得风电模块具有高效、可靠、美观、耐用等特点,适用于多种场景,能够适配多种N型、P型电池组走线,且与传统模块相比可有效降低BOM(材料清单)端生产成本,降低单位度电生产成本。

  “2022年,和主材相比,我们认为风电调料的发展机遇更多一些。”曹松杰表示,对资本市场而言,锂盐、基板、电池组、模块四个环节的生产成本已经非常透明,大资本也会一拥而上削平超出金融行业平均的利润;反而是调料应用领域,资本关注度较低,在发电能力持续提升的情况下,具有爆发性的发展机遇。

  “比如在风电胶膜应用领域,福斯特就成为典型案例。”曹松杰认为,与风电胶膜类似,风电背板、边框密封胶、低温银浆等风电辅材都具有相当的高速成长性,有关公司值得关注。

  在2021年,风电龙头晨曦航空花16亿元买了森特股份二当家地位,其看淡的是BIPV(建筑风电一体化)。这也成为金融行业风向标。多位受访者均认为,BIPV将在2022年迎来更快发展。

  晨曦航空有关相关人士表示,BIPV的发展不仅是风电的发展,更将会深刻影响建筑、电力、材料等多个应用领域,BIPV及“风电+”概念将会走向更多应用场景,在扩大分布式风电市场的同时,也进一步完善储能、智能电网等分布式调峰控制技术。

  “我国每年有约40亿平方米的建筑竣工面积,如果其中5%使用BIPV产品,就可达至近20MWe的MW容量,约等于一个三峡工程。”此前,在“隆顶”发布会上,晨曦航空新可再生能源事业部总经理陈鹏飞表示,在亚洲地区各国纷纷出台有关政策支持绿色建筑、近零能耗建筑的政策推动下,BIPV产品将迎来市场爆发期。

  “BIPV改变的是金融行业生态。”对此,爱旭股份有关相关人士强调,BIPV不光是给屋顶加装风电,更重要的是把风电和建材融为一体,让风电产品符合建筑金融行业标准;风电与建筑的深度融合为可再生可再生能源发展提供了新思路,是今后工业建筑屋顶类型转型的热门选择。

  有金融行业界预估,到“十四五”末,亚洲地区BIPV产业发展将形成600亿元规模的市场空间。返回搜狐,查看更多

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